永和三年（公元347年，丁未年）
春天，二月的时候，桓温的军队开到了青衣这个地方。成汉国主李势赶紧大规模调兵，派他叔父右卫将军李福、堂兄镇南将军李权、前将军昝坚等人带兵，从山阳往合水方向进发。将领们本想在长江南岸埋伏等着晋军，可昝坚不同意，他带着兵从长江北岸的鸳鸯碕渡江，往犍为去了。
到了三月，桓温的军队到了彭模。大家讨论战术，有人想把军队分成两路，从不同的路线一起前进，这样可以分散成汉的兵力。袁乔却不同意，他说：“咱们现在孤军深入，跑到这万里之外，打赢了就能立大功，要是输了，恐怕一个都回不去。所以应该集中兵力，齐心协力，争取一战就获胜。要是分成两路，人心就不齐了，万一有一路失败，那大事就完了。不如全军一起前进，把锅碗瓢盆都扔了，只带三天的干粮，让大家都知道没有回头路，这样肯定能赢。”桓温听了他的建议，留下参军孙盛、周楚带着老弱残兵看守粮草辎重，自己亲自率领步兵直接向成都杀去。周楚是周抚的儿子。
李福带兵攻打彭模，孙盛他们奋起反击，把李福打跑了。桓温继续前进，遇到李权，打了三仗，三仗都赢了，成汉的士兵四处逃散，跑回成都。镇东将军李位都直接来迎接桓温，投降了。昝坚到了犍为，才发现自己和桓温走的不是一条路，赶紧往回赶，从沙头津渡江。等他赶到的时候，桓温已经在成都城外十里陌扎营了，昝坚带来的人吓得自己就溃散了。
李势把所有兵力都拉出来，在成都的笮桥和桓温决战。一开始，桓温的前锋部队吃了亏，参军龚护战死，箭都射到桓温的马头了。大家心里害怕，都想往后撤。可这时候，敲鼓的士兵误敲了前进的鼓。袁乔一看，拔剑逼着士兵们奋力作战，结果把成汉军队打得大败。桓温乘胜追击，一路打到成都，还放火烧了成都的城门。成汉的人这下慌了神，完全没了斗志。晚上，李势打开东门逃跑，跑到葭萌这个地方，派散骑常侍王幼给桓温送去投降书，在信里自称“略阳李势，磕头请罪，死罪死罪”。没过多久，李势就带着棺材，反绑着双手，到桓温军营门口投降。桓温解开他的绑绳，烧了棺材，把李势和他的十几个宗室成员送到建康。桓温还任用成汉的司空谯献之等人做自己的参谋助手，推举贤能的人，表彰做好事的人，蜀地的老百姓都挺高兴。
日南太守夏侯览这人又贪心又放纵，不仅欺负来做生意的外国商人，还强行征收造船的木材，说是要去征讨什么地方，这可把各个国家都惹毛了。林邑国的国王范文带兵攻陷了日南，晋朝的将士死了五六千人，夏侯览也被杀了，范文还用他的尸体祭天。范文还给交州刺史朱蕃发了文书，要求以日南郡北边的横山为两国边界。范文走了之后，朱蕃派督护刘雄驻守日南。
成汉原来的尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等人都起兵造反，每个人都有一万多兵力。桓温亲自去攻打邓定，派袁乔去攻打隗文，都把他们打败了。桓温命令益州刺史周抚镇守彭模，还杀了王誓和王润。桓温在成都待了三十天，整顿军队后回到江陵。李势到了建康，被封为归义侯。夏天，四月丁巳日，邓定、隗文等人又打进成都，征虏将军杨谦放弃涪城，退到德阳防守。
后赵的凉州刺史麻秋攻打枹罕。晋昌太守郎坦觉得城太大不好守，想放弃外城。武成太守张悛不同意，说：“放弃外城会动摇军心，那大事可就完了。”宁戎校尉张璩听从了张悛的建议，坚守大城。麻秋带着八万大军，把城围了好几层，又是架云梯，又是挖地道，从各个方向进攻。城里的人拼死抵抗，麻秋的军队死伤好几万。赵王石虎又派将领刘浑等人带着两万步兵和骑兵来增援。郎坦因为自己的建议没被采纳，心里不痛快，就指使军士李嘉偷偷引了一千多个后赵士兵登上城墙。张璩赶紧带着将领们奋力拼杀，杀了二百多个后赵士兵，后赵军队才退下去。张璩还烧了他们的攻城工具，麻秋没办法，只好退到大夏。
石虎任命中书监石宁为征西将军，让他带着并州、司州的两万多士兵给麻秋他们做后援。张重华的将领宋秦等人带着两万户人家向后赵投降。张重华任命谢艾为使持节、军师将军，让他带着三万步兵和骑兵进军到黄河边。谢艾坐着轻便的马车，戴着白色头巾，敲着鼓前进。麻秋远远看见，生气地说：“谢艾就是个年轻的书生，穿成这样，这是瞧不起我啊！”他命令三千个拿着黑色长矛的龙骧军骑兵冲过去攻击谢艾，谢艾身边的人都乱了。有人劝谢艾赶紧骑马，谢艾不听，下了车，坐在胡床上，指挥若定。后赵的人以为有伏兵，心里害怕，不敢再前进。这时候，张重华的别将张瑁抄小路带兵截断了后赵军队的后路，后赵军队只好后退，谢艾趁机进攻，把后赵军队打得大败，杀了他们的将领杜勋和汲鱼，斩获一万三千个首级，麻秋单人匹马逃到了大夏。
