永和二年（公元346年，丙午年）
春天，正月丙寅日，朝廷宣布大赦天下。
己卯日，都乡文穆侯何充去世。何充这人很有格局，在朝堂上一脸严肃，把国家大事当成自己的责任。选人才都看能力和业绩，不偏袒亲戚朋友。
一开始，夫馀族住在鹿山，被百济欺负，部落衰落分散，往西迁移靠近燕国，却没设防。燕王慕容皝派世子慕容俊带着慕容军、慕容恪、慕舆根三位将军，领着一万七千骑兵去偷袭夫馀。慕容俊在中军指挥，军事上都交给慕容恪负责。于是成功拿下夫馀，俘虏了夫馀王玄和五万多部落人口回来。慕容皝封玄为镇军将军，还把女儿嫁给了他。
二月癸丑日，让左光禄大夫蔡谟兼任司徒，和会稽王司马昱一起辅佐朝政。
褚裒推荐了前光禄大夫顾和、前司徒左长史殷浩。三月丙子日，任命顾和为尚书令，殷浩为建武将军、扬州刺史。顾和因为母亲去世在守丧，坚决推辞不去上任，还对亲近的人说：“古人有脱下丧服去为君王效力的，那是因为他们的才能足以拯救时局。像我这样的，去了只会破坏孝道、有伤风俗。”有见识的人都觉得他做得对。殷浩也坚决推辞。会稽王司马昱给殷浩写信说：“现在国家正处在倒霉的时候，危险又衰败到极点。您见识深远、经验丰富，完全有能力拯救国家。要是您还一味地推辞，坚持自己的想法，我担心天下大事就要玩完了。您去不去任职，关乎当下国家的兴衰，这和自家的事没区别，您得好好考虑啊。”殷浩这才上任。
夏天，四月己酉朔日，发生了日食。
五月丙戌日，西平忠成公张骏去世。他的下属们拥戴上世子张重华做使持节、大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公，还给他加了个假凉王的称号；在境内大赦；尊嫡母严氏为大王太后，母亲马氏为王太后。
后赵的中黄门严生讨厌尚书朱轨，正好赶上长时间下雨，严生就诬陷朱轨不修理道路，还诽谤朝政，赵王石虎就把朱轨关起来了。蒲洪劝石虎说：“陛下您已经有了襄国、邺城的宫殿，又修长安、洛阳的宫殿，这有啥用呢？造了一千辆打猎的车，围了好几千里地养禽兽，抢了十多万老百姓的老婆女儿充实后宫，圣明的帝王干事儿，难道就该这样吗？现在又因为道路没修好，就要杀尚书。陛下您不搞德政，老天爷下了没完没了的雨，七十天才停。刚晴了两天，就算有百万鬼兵，也没办法把路上的积水弄干，更何况是人呢！您这样搞政治和刑罚，怎么面对天下人？怎么给后代交代？希望您停下那些劳役工程，把皇家园林关了，放出宫女，赦免朱轨，这样才能符合大家的期望。”石虎虽然不高兴，但也没治蒲洪的罪，还为此停了长安、洛阳的工程，可最后还是把朱轨杀了。石虎还定了个私下谈论朝政的罪名，允许小吏告发长官，奴仆告发主人。公卿以下的官员，上朝的时候只能互相用眼神示意，都不敢再互相往来交谈了。
后赵将军王擢攻打张重华，袭击武街，抓住了护军曹权、胡宣，把七千多户人家迁到雍州。凉州刺史麻秋、将军孙伏都攻打金城，金城太守张冲投降，凉州上下都慌了。张重华把境内的兵都派出去，让征南将军裴恒带领抵抗后赵。裴恒在广武扎营，好久都不进攻。凉州司马张耽对张重华说：“国家存亡靠军队，军队胜败看将领。现在大家讨论选将领，大多推举老资历的人。当年韩信被重用，可不是因为他有啥老资格。英明的君主选人才，不看是不是熟人，只要有能力，就委以重任。现在强敌就在边境，将领们却不进攻，大家人心惶惶。主簿谢艾，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，可以让他去抵抗后赵。”张重华把谢艾叫来，问他破敌的办法。谢艾说希望给他七千兵，保证能打败后赵。张重华任命谢艾为中坚将军，给他五千步兵和骑兵，让他去攻打麻秋。谢艾带兵从振武出发，晚上有两只猫头鹰在军营里叫，谢艾说：“玩六博游戏，掷到枭就能赢。现在猫头鹰在军营叫，这是要打败敌人的兆头啊。”于是进军和后赵军队交战，把后赵打得大败，杀了五千人。张重华封谢艾为福禄伯。
麻秋攻克金城的时候，金城的县令敦煌人车济不投降，自杀了。麻秋又攻打大夏，护军梁式抓住太守宋晏，献城投降。麻秋让宋晏写信引诱宛戍都尉敦煌人宋矩投降。宋矩说：“做臣子的，既然不能立功，那就只能以死殉节了！”先杀了妻子儿女，然后自杀。麻秋说：“这都是忠义之士啊。”就把他们收葬了。
冬天，成汉的太保李弈在晋寿起兵造反，蜀地很多人响应，队伍发展到几万人。成汉国主李势登上城墙抵抗，李弈单人匹马冲击城门，被守城门的人射死了，他的队伍也就散了。李势在境内大赦，改年号为嘉宁。李势这人又骄纵又荒淫，根本不管国家大事，整天待在皇宫里，很少和公卿大臣见面，疏远猜忌老臣，只信任身边的人，小人的谗言和阿谀奉承的话都能听进去，刑罚又严苛又随意，搞得朝廷内外都和他离心离德。蜀地本来没有獠族人，到这时候他们开始从山里出来，从巴西到犍为、梓潼，山谷里到处都是，有十多万部落，根本管不住，成了老百姓的大麻烦。再加上闹饥荒，整个国家一片萧条。
