建威将军慕容翰对慕容皝说：“宇文部强盛了好长时间，一直是咱们国家的心腹大患。现在逸豆归篡位得了政权，但大家心里都不服他。再加上这人又平庸又糊涂，手下的将帅也没什么本事，国家没有防御措施，军队更是毫无章法。我在他们那儿待了很久，对地形了如指掌。宇文部虽然名义上依附远方的强大羯族，但实际上彼此声势根本连不上，真遇到事儿，羯族也帮不上忙。咱们现在要是去攻打宇文部，那肯定是一打一个准。不过，高句丽离咱们国家很近，一直对咱们有想法，想找机会占便宜。他们知道宇文部要是灭亡了，接下来就轮到自己倒霉，肯定会趁咱们国内空虚，发兵深入，打咱们个措手不及。咱们要是留的兵少，根本守不住；留的兵多呢，又没办法全力去攻打宇文部。高句丽这才是咱们的心腹大患，得先把它解决掉。以咱们的实力，攻打高句丽，一下子就能拿下。宇文部就是个只知道守家的主儿，肯定不敢大老远跑来和咱们争利。等咱们拿下高句丽，回头再收拾宇文部，就跟翻个手掌一样容易。这两个国家都平定了，咱们就能掌控东海一带的利益，国家富有，兵力强盛，再也没有后顾之忧，到时候就可以谋划夺取中原了。”慕容皝说：“好主意！”于是就打算攻打高句丽。
高句丽有两条路可以进军，北路平坦宽阔，南路又险又窄，大家都想从北路走。慕容翰说：“敌人按常理推测，肯定觉得咱们大军会走北路，所以他们一定会重视北路，而轻视南路。大王您应该亲自率领精锐部队从南路进攻，打他们个措手不及，这样的话，拿下丸都不在话下。再另外派一支偏师从北路出发，就算北路的军队有点闪失，可咱们已经把高句丽的核心力量击溃了，他们其他地方也翻不出什么大浪。”慕容皝听从了他的建议。
十一月，慕容皝亲自率领四万精兵从南路出发，让慕容翰、慕容霸担任前锋，另外派长史王寓等人率领一万五千人从北路进发，去讨伐高句丽。高句丽王高钊果然派他弟弟高武率领五万精兵在北路抵抗，自己带着一些弱兵防守南路。慕容翰等人先到了南路，和高钊交战，慕容皝带着大军随后赶到。左常侍鲜于亮说：“我本是个俘虏，承蒙大王像对待国士一样对待我，这份恩情我不能不报。今天，就是我拼死报答的时候！”于是他独自带着几个骑兵，率先冲向高句丽的阵营，所到之处，敌人纷纷溃败。高句丽的阵营开始动摇，大军趁势而上，高句丽军队被打得大败。左长史韩寿斩杀了高句丽将领阿佛和度加，各路军队乘胜追击，就这样打进了丸都。高钊单人匹马逃走了，轻车将军慕舆泥追击，抓到了他的母亲周氏和妻子后返回。与此同时，王寓等人在北路交战，结果都战败身亡，所以慕容皝就不再继续穷追高钊。慕容皝派人去招降高钊，高钊不出来。
慕容皝打算撤兵，韩寿说：“高句丽这个地方，咱们没办法派兵长期驻守。现在他们君主逃亡，百姓流散，都躲在山谷里。咱们大军一走，他们肯定又会聚集起来，收拾残部，还是会成为咱们的祸患。我建议把高钊父亲的尸体带走，把他母亲抓回去当人质，等他自己来投降，再把这些还给他，用恩德和信义来安抚他，这才是上策。”慕容皝听从了这个建议。于是挖出高钊父亲乙弗利的坟墓，把尸体装上，收缴了高句丽府库里历代积攒的珍宝，俘虏了五万多男女，烧毁了他们的宫室，毁掉丸都城后就回去了。
十二月壬子日，康帝立妃子褚氏为皇后。征召豫章太守褚裒入朝担任侍中、尚书。褚裒因为自己是皇后的父亲，不想在朝廷里任职，苦苦请求到外地去。于是朝廷任命他为建威将军、江州刺史，镇守半洲。
赵王石虎在邺城修建了四十多座楼台观阁，又营建洛阳、长安两座宫殿，参与修建的有四十多万人。他还想从邺城修一条阁道到襄国，下令河南四州准备南征的军备，并州、朔州、秦州、雍州筹备西征的物资，青州、冀州、幽州做好东征的打算，都是从每三五个壮丁中征调一人。各州负责制造铠甲的有五十多万人，船夫十七万人，这些人被水淹死、被虎狼吃掉的，占到了三分之一。再加上公侯、地方官员都争着谋取私利，老百姓失去生计，又发愁又困苦。贝丘人李弘趁着大家心里都有怨气，说自己的姓名符合谶语，就联络了一帮党羽，还设置了各种官职。后来事情败露，李弘被处死，受牵连获罪的有几千家。
石虎打猎毫无节制，早出晚归，还经常微服出行，亲自去查看工程劳作情况。侍中京兆人韦謏劝谏说：“陛下您不顾天下这么重要的责任，轻易地在那些危险的工地附近行走，万一突然遇到个疯狂的人闹事，您就算有再大的智慧和勇气，又能怎么施展呢！而且您没完没了地征发劳役，耽误了百姓耕种和收获，到处都是百姓的叹息声，这恐怕不是仁德圣明的君主忍心做的事啊。”石虎赏赐给韦謏谷物和布帛，但修建工程的事儿却越来越多，他自己还是照常微服出游视察。
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