太和三年（公元368年，戊辰年）
开春正月，前秦老板苻坚派后将军杨成世、左将军毛嵩分头去收拾上邽、安定的叛乱，又让辅国将军王猛、建节将军邓羌攻打蒲阪，前将军杨安、广武将军张蚝围攻陕城。苻坚特意嘱咐打蒲阪和陕城的部队：都在离城三十里的地方扎营，坚守不出战，等平定了秦、雍两地的叛乱，再集中火力搞他们。
早先，前燕太宰慕容恪生病时，考虑到燕主慕容暐年纪小，权力不在自己手里，太傅慕容评又疑心重，担心大司马这职位安排不妥当，就对慕容暐的哥哥乐安王慕容臧说：“现在南边有没搞定的东晋，西边有强势的前秦，这俩国家一直憋着扩张的心思，就等咱出岔子呢。国家兴衰全看辅政大臣行不行。大司马管着全军，可不能随便找人当。我死后，论亲疏关系，这位置该是你或慕容冲的。你们虽说聪明机灵，但太年轻，扛不住大事。吴王慕容垂天生是块干大事的料，智谋超一流，你们要是能把大司马位置让给他，肯定能统一天下，对付外敌根本不是事儿。千万别贪小利忘大害，不把国家当回事啊！”后来又跟太傅慕容评说了这事儿。结果慕容恪一死，慕容评压根没听他的。二月，就任命车骑将军中山王慕容冲为大司马（慕容冲是慕容暐的弟弟），让荆州刺史吴王慕容垂当侍中、车骑大将军、仪同三司。
前秦的魏公苻廋献出陕城投降前燕，还请求派兵接应。前秦人吓坏了，赶紧派重兵守华阴。
前燕魏尹范阳王慕容德上奏说：“先帝顺应天命，目标是统一天下；陛下继位，该接着完成这事儿。现在苻氏家族内斗，国家都快分成五块了，跑来投降请援的人一波接一波，这是老天爷把前秦送给咱啊！老天爷给的不拿，会遭报应的，吴越争霸的例子摆在那儿呢。该让皇甫真带并、冀的兵直奔蒲阪，吴王慕容垂带许、洛的兵火速去解苻廋的围，太傅带京城的精锐当后援，再给三辅地区发檄文，讲清祸福，开出悬赏，他们肯定会跟风响应。统一天下的机会，就在这儿了！”当时不少燕人都请求救陕城，顺便拿下关中，太傅慕容评却怂了：“前秦是大国，现在虽然有麻烦，也不是咱能随便拿捏的。朝廷虽说还行，但比不上先帝那时候；咱这些人的智谋，也没法跟太宰比。能守住自家地盘就不错了，平定前秦不是咱该干的事。”
魏公苻廋给吴王慕容垂和皇甫真写信说：“苻坚、王猛都是人精，早就憋着要坑咱燕国了。现在不趁机搞他们，以后燕国君臣怕是要后悔莫及！”慕容垂对皇甫真说：“现在能给咱找事的肯定是前秦。主上还年轻，你看太傅那水平，能扛得住苻坚、王猛吗？”皇甫真说：“可不是嘛，可咱说了也不算啊！”
三月初一，发生了日食。
三月初七，大赦天下。
前秦杨成世被赵公苻双的部将苟兴打败，毛嵩也被燕公苻武打败，俩人都跑回来了。秦王苻坚又派武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊郭将、翟傉等人带三万兵去征讨。夏天四月，苻双、苻武乘胜打到榆眉，让苟兴当先锋。王鉴想速战速决，吕光说：“苟兴刚赢了，气焰正嚣张，咱得稳着点。等他粮吃完了肯定得退，到时候再揍他，准成！”过了二十天，苟兴果然退了。吕光说：“可以揍苟兴了！”就追上去，把苟兴打败了。接着又打苻双、苻武，把他们揍得惨败，杀了一万五千多人。苻武放弃安定，和苻双一起逃到上邽，王鉴等人接着围攻。
晋公苻柳多次出来挑战，王猛理都不理。苻柳以为王猛怕他，五月，留长子苻良守蒲阪，自己带两万兵往西想打长安。离蒲阪一百多里地时，邓羌带七千精锐骑兵连夜偷袭，把他打败了。苻柳带兵往回跑，王猛半路截击，把他的兵全俘虏了。苻柳带着几百骑兵逃回城里，王猛、邓羌接着攻城。
秋天七月，王鉴等人攻下上邽，杀了苻双、苻武，宽恕了他们的妻子儿女。任命左卫将军苻雅为秦州刺史。八月，任命长乐公苻丕为雍州刺史。
九月，王猛等人攻下蒲阪，杀了晋公苻柳和他的家人。王猛驻守蒲阪，派邓羌和王鉴等人会合攻打陕城。
前燕的王公贵族大多把百姓占为自己的依附户，国家的户口比私家还少，仓库都空了，钱不够花。尚书左仆射广信公悦绾说：“现在三国鼎立，都想吞并别人。可咱国家法度不彰，豪强贵族横行，搞得百姓都没了，税收也收不上来，官吏没工资，士兵没粮草，还得靠官府借粮帛过日子。这事儿要是让邻国知道了可不行，也不是治理国家的样子。得把所有依附户都取消，让他们回郡县登记。”燕主慕容暐同意了，让悦绾专门管这事儿。悦绾严查隐藏的情况，没人敢隐瞒，一下子查出二十多万户。结果满朝文武都恨他。悦绾本来就有病，硬撑着核对户籍，病情加重，冬天十一月就去世了。
