六月，前秦皇帝苻生下诏说：“我可是受了老天爷的指派，来管理这天下万国的。自从我继位以来，也没干啥坏事呀，咋就被人各种吐槽，坏话满天飞呢！我杀人还不到一千，就被说成是残暴。路上行人多得肩并肩，这也能叫人少？我还就准备严刑峻法了，你们能把我咋滴！”从去年春天开始，潼关西边到长安这片儿，老虎和狼那是横行无忌。白天排着队在路上走，晚上就进屋祸害人，它们不吃家畜，专门吃人，前前后后杀了七百多人。老百姓都没办法种地养蚕了，只能扎堆儿住在城里，可这祸害就是没完没了。秋天七月，前秦的大臣们上奏，请求举行仪式消除灾祸，苻生却说：“野兽饿了就吃人，吃饱了自然就停，消啥灾呀！再说老天爷难道不爱老百姓吗？正是因为犯罪的人太多，所以才帮我来杀掉他们呢！”
丙子这天，前燕献怀太子慕容晔去世。姚襄攻打洛阳，一个多月都没打下来。长史王亮劝他说：“您那可是大名鼎鼎，天下皆知，兵强马壮，百姓拥护。可现在在这坚固的城下耗着，力气耗尽，威风受挫，要是被其他敌人趁机偷袭，这可就危险啦！”但姚襄不听。
桓温从江陵出发去北伐，派督护高武占领鲁阳，辅国将军戴施驻扎在黄河边，自己则率领大军随后进发。他和手下登上大船的楼船，眺望中原大地，感慨地说：“这大好河山咋就沦陷了，成了废墟，王衍这些人那可脱不了干系！”记室陈郡的袁宏说：“这朝代兴衰都是命运，也不一定全是他们的错吧！”桓温脸色一变，说：“以前刘景升有头千斤重的大牛，吃的草料比普通牛多十倍，可拉车干活儿还不如一头瘦弱的母牛，曹操进荆州的时候，就把它杀了犒劳军队。”
八月己亥日，桓温到了伊水，姚襄撤了对洛阳的包围来抵抗桓温。他把精锐部队藏在伊水北岸的树林里，派使者对桓温说：“听说您亲自率领朝廷大军前来，我姚襄愿意归顺，希望您能让部队稍微往后退一点，我好到路边来拜见您。”桓温说：“我是来收复中原，祭拜先帝陵墓的，和你没啥关系。你要是想来，就直接过来，咱们马上就能见面，何必派人来说这些！”姚襄于是隔着伊水和桓温交战。桓温摆好阵势向前推进，还亲自穿上铠甲督战。姚襄的军队被打得大败，死了好几千人。姚襄带着几千骑兵逃到洛阳北山，当天晚上，老百姓扔下老婆孩子追随姚襄的有五千多人。姚襄这人勇猛又爱护百姓，虽然打仗老是输，但老百姓知道他在哪儿，就扶老携幼，拼命往他那儿跑。桓温军中传言说姚襄受重伤死了，那些被桓温俘虏的许昌、洛阳的男男女女，都朝着北方哭泣。姚襄往西跑，桓温没追上。弘农的杨亮从姚襄那儿来投奔桓温，桓温问他姚襄这人咋样，杨亮说：“姚襄那气质和胸怀，就像孙策一样，而且比孙策还勇猛。”
周成率领众人出城投降，桓温把军队驻扎在原来的太极殿前，之后又转移到金墉城。己丑日，桓温去祭拜各个皇陵，有损坏的就派人修复，还分别设置了专门管理皇陵的官员。他上表请求任命镇西将军谢尚都督司州各项军事，镇守洛阳。因为谢尚还没到，就留下颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施率领两千人驻守洛阳，保卫皇陵，又把投降的三千多户人家迁移到长江、汉水之间，还抓了周成回去。
姚襄逃到平阳，前秦并州刺史尹赤又率领部众投降了姚襄，姚襄于是占据了襄陵。前秦大将军张平攻打他，姚襄被张平打败，就和张平结拜为兄弟，双方各自撤兵。
段龛派他的下属段蕰来求救，朝廷下诏让徐州刺史荀羡带兵跟着段蕰去救援。荀羡到了琅邪，害怕前燕军队太厉害，不敢前进。王腾进犯鄄城，荀羡就去进攻阳都，正好赶上大雨，城墙被冲坏，荀羡抓住了王腾，把他杀了。
冬天十月癸巳初一，发生了日食。
前秦皇帝苻生晚上吃枣吃多了，第二天早上就不舒服，把太医令程延叫来给他看病。程延说：“陛下没啥别的病，就是枣吃多了。”苻生一听就火了，说：“你又不是神仙，咋知道我吃枣了！”然后就把程延给砍了。
前燕大司马慕容恪在广固包围了段龛，将领们都请求赶紧攻城。慕容恪说：“打仗这事儿，什么时候该缓，什么时候该急，可得看清楚了。要是敌我双方实力差不多，对方外面还有强大的援军，那咱们就怕腹背受敌，这时候攻城就得赶紧的。要是咱们强对方弱，而且对方外面没援军，咱们有足够的实力控制局面，那就慢慢耗着，等着他们自己完蛋。兵法上说‘十围五攻’，说的就是这个道理。段龛的军队还不少，而且他们还没人心离散。济南那场战斗，段龛的军队也不是不勇猛，就是他指挥不行，所以才失败。现在他们靠着坚固的城池，上下一心，咱们要是全力攻城，估计几十天能打下来，但咱们的士兵肯定得死不少。自从在中原打仗以来，咱们的士兵就没歇过，我一想到这个，晚上都睡不着觉，怎么能轻易让他们去送死呢！关键是要把城拿下来，也不一定要急着立功呀！”将领们都说：“我们可没想到这些。”军中士兵听说了，都很感动。于是慕容恪就修筑了高高的围墙，挖了深深的壕沟来围困广固城。齐地的老百姓都争着给前燕军队送粮食。
