两军死战不休，胜负只在瞬息之间，只看哪一处兵马先自支撑不住。
先要分出胜负的是南路战场。
燕骑虽锐不可当，郑军却也非等闲，又三倍于燕军，久战之下，燕军便有些难以抵挡。燕骑人马俱都气力难继，渐渐被郑军困于一处，难以冲出重重围堵。
战马不能驰骋，骑兵威力大减，郑军步卒便没了惧意，将燕骑围作一团，长矛四面刺出，燕卒不能遮挡，人马倒地，悲鸣长嘶之声不绝。
燕军步兵将领见败局已定，打出后退旗号，燕军步兵骤然变阵，齐向北侧突围。郑军不识燕军旗号，竟不及提防，阵型被燕军冲出豁口，颇为狼狈。亏得郑军将领见机，急调兵填补，方将燕军拦了回去。
燕骑见了旗号，也作困兽之斗，竟也骤然结阵向北突围。郑军未料到燕军变阵如此之快，猝不及防，被燕骑冲破阻隔，与步兵会合。随即燕军步骑合力再向北冲突。郑军无力阻挡，被燕军冲出重围，向北遁去。
此时南路燕军一万步骑已折损过半。陈封又惊又怒，眼见燕军已是必败，却未料到仍能军心不乱，合力突围。然南路既败，再无忧矣，大军只需抵近燕军中军，两路夹击之下，慕容不离定然无力回天。遂挥军急追，不予燕人喘息之机。
燕军中军仍有七千余兵马，得知后军兵败后退，急回身列阵，纳入败兵，与郑军接战。然郑军势大，又挟战胜之勇，燕军已再难抵挡，被郑军直撞得人仰马翻，不成阵势。
后方震动，前方燕军便即军心大乱，只片刻之间便被天枢卫、天璇卫合力冲散，只得败退入中军之中。燕军三路兵马合兵一处，也有两万之众，然此时已是散乱不堪，阵势不成，兵将不识，全不能合力守御。
郑军合围之势已成。主将纛旗高树，燕军虽败不溃，即便不能合力对敌，只三五成团各自为战，也不肯束手待毙。郑军合围剿杀，也已使出全力，只见燕军兵将倒地落马者不可胜数，却仍越战越勇，若要全歼燕军，却也非轻易可得。
忽见燕军纛旗北指，中军数千兵马齐向北冲杀，其余燕军得了号令，也一齐跟随向北冲去。陈封见了，知慕容不离要向北突围。若被他冲入天枢卫营寨，与信安兵马会合，只怕就此走了慕容不离。
陈封急遣乐晟、卫绾率骑军绕去北侧拦截。便在此时，忽遥见天枢卫后方一片混乱，两枝燕骑一左一右杀入郑军阵中，天枢卫不防，被燕骑直透垓心，搅乱阵势。
原来信安燕军久战未能攻下天枢卫壁垒，然他原有三千骑军，却远远绕开天枢卫营寨，此时恰好赶到，正接应燕军突围。
北侧郑军阵势一片混乱，不能阻挡燕军，被燕军冲出重围。燕军纛旗在前，身后跟随无数燕卒，信安燕骑护住两翼，往天枢卫营寨冲去。
郑军紧追不舍，虽砍杀无数燕卒，却终不能追及燕军中军。陈封喝令全军追杀，不得迟误，自也跟随大军身后，向天枢卫营寨追去。
哪知才赶出不远，忽听身后传来喊杀之声，后方急报，竟又有一枝燕军从后杀至。郑军追杀本不成部伍，更未提防身后，被燕军一冲即散，也不及阻拦。
这枝燕军却是霸州守军。他得知中军向北退兵，便即弃了霸州，出城跟随。然因他只三千兵马，不敢攻打郑军后军，只远远尾随。此时觑准时机，一击得手，救了燕军中军。
眼见得胜之时，前后却各有一枝兵马来援，虽兵马不多，却足以扭转战势。待到郑军稳住阵脚，重结阵追赶，燕军全军已退入天枢卫营寨。
寨中郑军守军苦战不曾失了营寨，此时已只剩两千余人。寨中主将乃是周严麾下得力将领，亲信统制，受周严之命，纵然全军尽墨，也要守住壁垒，不得后退一步。
其人果未辱命，将士死伤过半，仍将万余燕军死死阻在寨外，未能踏入营寨一步。却不想身后燕军大军冲来。
燕人虽只顾逃命，不及厮杀，然毕竟人马众多，顷刻将郑军吞没。随即冲破寨栅壁垒，与信安燕军会合，齐向北逃去。
燕军奔逃，竟于疾速奔走之间重整部伍，再结战阵。燕军剩余大约四千骑军断后，其余步军结为中军，护住主将慕容不离，向郑燕两国边境奔逃。
然逃命之际，却再顾不得兵甲辎重，将粮草兵器丢弃满地，过信安而不入，只抱头而走，狼狈之相，实是燕军前所未有。
郑军合兵追杀，直追出三十余里，然有燕骑阻拦，虽能大杀一阵，却终未能追及燕军中军。追近两国边境，天已将暮，陈封恐有差池，再者将士皆已疲累至极，遂收兵不追。
此一战，郑燕两国皆谓之霸州之战。此战燕国出兵六万，步军五万，骑军一万，战后逃回国者却只万余。其中步军一万余，骑军只剩不足两千。燕军折损四万五千余兵马，更失却军械辎重无算，元气大伤，实是燕国数十年来最大一败。
郑国出兵共计十万有奇，前后数场大战，共折损两万六千余兵马，九品以上将领死伤三十余人，可谓惨胜。
